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年初以来港股显著跑输A股,但近期投资者预期有所扭转。9月以来港股估值有所企稳,盈利增长预期小幅反弹。体现到AH相对走势上,“A优于H”的趋势也未再延续,恒生指数小幅跑赢沪深300指数。为何9月以来,港股不再跑输?内在逻辑如下:1)通胀上行隐忧:CPI超过3%掣肘国内货币政策,A股估值更为受压;2)盈利好转预期:当AH盈利周期上行时,港股弹性更强于A股;3)人民币汇率低波动:升/贬值对AH影响并不固定,但波动率下降利好港股相对表现;4)强势美元或近“尾声”:弱美元利于AH市场,但对港股刺激更明显;5)AH溢价高位:相对估值并不是“H优于A”的充分条件,但是一个很好的参考。

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